Offerte aanvragen

Private plan voor ondernemers

Plannen en vooruitzien. Slim uw dromen realiseren. 

Het gaat zakelijk goed met u. Maar hoe robuust is uw financiële situatie? Steeds meer ondernemers zijn overtuigd van de waarde van een (doorlopend) financieel plan. Een financieel plan helpt u inzicht en overzicht te krijgen in uw financiële situatie. Waar liggen voor u de hiaten en aandachtspunten?

Heeft u het antwoord op de volgende vragen?

  • Is uw financiële positie toekomst proof?
  • Heeft u een financieel vangnet gecreëerd indien uw inkomen wegvalt?
  • Stel uw compagnon overlijdt, kunt u het bekostigen om zijn/haar aandelen over te nemen van de nabestaanden?
  • Heeft u uw pensioenopbouw voldoende op orde?
  • Is uw testament up-to-date?
  • Is het financieel haalbaar om uw bedrijf te verkopen? En zo niet, wanneer dan wel?

Uw private plan levert u het antwoord op uw vragen

  • Concreet inzicht in uw totale financiële situatie (financiële balans);
  • Inzicht in uw toekomstige inkomens- en vermogenspositie;
  • Scenario’s zoals de gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid;
  • Scenario’s zoals de koop of verkoop van grote investeringen zoals een woon-/vakantiehuis;
  • Plannen en optimaliseren van belastingdruk (incl. schenken);
  • Vermogensopbouw voor uw pensioen;
  • Beoordeling testament en huwelijkse voorwaarden op hoofdlijnen;
  • Afstemming en aanbevelingen financiële positie passend bij de wensen en doelstellingen;

Het private plan kent de volgende stappen

  • Inventarisatiegesprek en bepalen Financial Behavior profielen (gesprek 1);
  • Analyseren financiële positie aan de hand van bestaande voorzieningen, aangifte inkomstenbelasting en jaarrekeningen;
  • Optimaliseren financiële positie passend bij de wensen en doelstellingen;
  • Rapportage, eindbespreking, aanbevelingen + actielijst (gesprek 2);
  • (Optioneel) doorlopend beheer en jaarlijkse update met voortgangsbewaking.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met één van onze specialisten. (030 – 303 21 40 of pensioen@paardekooper.net).

Download hier de dienstverleningsopdracht voor ondernemers of voor particulieren.

Nieuws